Benedikt arbeitet als Informatiker und hatte in der Vergangenheit umfangreiche Finanzberatung von einem anderen Berater in Anspruch genommen. Dennoch verspürte er das Bedürfnis, weiterführende Informationen zu erhalten. Nach meiner Beratung und der Anpassung seiner Verträge konnte eine Einsparung von 50 € pro Monat im Bereich der Sach- und Absicherung erzielt werden. Durch diese Leistung ist Benedikt äußerst zufrieden und fühlt sich nun optimal auf zukünftige Ereignisse vorbereitet.

Leon war mein erster Kunde und hat meinen Werdegang hautnah miterlebt. Als junger Metallbauer wollte er eine professionelle Beratung in Finanzfragen. Zusammen entwickelten wir ein maßgeschneidertes Konzept, das auf seine individuellen Bedürfnisse zugeschnitten war. Wir lösten die Rentenproblematik und verbesserten seine Gesundheitsvorsorge aufgrund seiner sportlichen Tätigkeit als Fußballer. Zudem bauten wir ein breites, diversifiziertes Portfolio im Depot auf, um kurz- und mittelfristig zu sparen und seine Wünsche wie Haus und Auto zu erfüllen.

Als Geschäftsführer der Firma Kirchen GmbH und Stuckateur hatte Fabian bereits eine Vorstellung von seinen Finanzen. Doch er wünschte sich professionelle Unterstützung in Fragen der Absicherung und Vorsorge. Ich konnte ein maßgeschneidertes Konzept erstellen, welches eine umfassende Absicherung des neuen Hauses durch RLV und Bus beinhaltete. Wir haben die Sachversicherungen verbessert und die Mitarbeiterzufriedenheit durch eine betriebliche Altersvorsorge gestärkt. Zudem konnte durch Überprüfung der Gewerbe Sach Versicherungen Geld eingespart werden. Fabian ist äußerst zufrieden mit meiner Beratung und fühlt sich in jeder finanziellen Angelegenheit bestens betreut.

Lina hatte bereits vor unserer Beratung Erfahrungen mit Finanzthemen gesammelt, fühlte sich jedoch unsicher und hatte das Gefühl, dass ihr Wissen unvollständig war. Als wir uns kennenlernten, erkannten wir schnell, dass Lina bereits ein solides Fundament hatte, aber einige Bereiche noch nicht abgedeckt waren. Gemeinsam haben wir ihr Konzept verfeinert und Lücken geschlossen, die vorher unbekannt waren. Wir haben uns auf den Aufbau eines Depots, einer Altersvorsorge und einer Einkommenssicherung konzentriert, um sicherzustellen, dass Linas Finanzplan auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Nach der Beratung fühlte sich Lina viel sicherer und konnte ihr Wissen in finanziellen Angelegenheiten erweitern.